วิธีสร้างแผนการเทรด

คุณคงเคยได้ยินสำนวนเก่าๆ ในธุรกิจที่ว่า 'if you failed to plan, you plan to failed (หากคุณพลาดพลั้งไม่ได้วางแผน คุณก็ได้วางแผนที่จะพลาดพลั้งแล้ว)' สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับการเทรด หากคุณมีแผนการเทรดเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว คุณอาจเป็นคนกลุ่มน้อยเนื่องจากมันต้องใช้เวลา ความพยายาม และการค้นคว้าเพื่อพัฒนาแนวทางที่ใช้ได้ผลในตลาดการเงิน

การมีแผนการเทรดถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการเทรด เนื่องจากจะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจและช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ไขว้เขวตลอดเส้นทางการเทรด

แผนการเทรดคืออะไร?

แผนการเทรดเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นแนวทางให้คุณในการตัดสินใจว่าจะเทรดอะไร เมื่อใด และจำนวนเท่าไหร่ แผนการเทรดควรเป็นแผนส่วนตัวของคุณ เนื่องจากทัศนคติของผู้อื่นต่อความเสี่ยงและเงินทุนที่มีอยู่อาจแตกต่างจากคุณอย่างมาก

แผนการเทรดของคุณควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้เสมอ:

•   แรงจูงใจในการเทรดของคุณ
•   คุณให้เวลากับการเทรดได้มากแค่ไหน
•   เป้าหมายการเทรด
•   ความสามารถในการรับความเสี่ยง
•   เงินทุนสำหรับการเทรด
•   กฎการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล
•   ตลาดที่คุณต้องการเทรด
•   กลยุทธ์ของคุณ
•   ขั้นตอนในการจดบันทึก

เหตุใดแผนการเทรดจึงมีความสำคัญ?

เมื่อมีแผนการเทรด คุณจะพบว่าการโฟกัสไปที่วัตถุประสงค์การเทรดนั้นง่ายขึ้นและทำให้สามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างสมเหตุสมผล แผนจะบอกคุณอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร เพื่อให้คุณสามารถรักษาวินัยและความสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ควบคุมการขาดทุนไปด้วย

เทรดได้ง่ายขึ้น

ด้วยการวางแผนล่วงหน้า การเทรดจะง่ายขึ้นเนื่องจากคุณเทรดตามค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากคุณมีแผนที่ดี คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการเทรด

ทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จบรรลุศาสตร์การตัดสินใจโดยยึดหลักตรรกะเหนือการใช้อารมณ์ แผนการเทรดที่เหมาะสมช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตัดอารมณ์ออกจากกระบวนการตัดสินใจได้

เสริมสร้างวินัยในการเทรด

แผนการเทรดจะช่วยคุณเสริมสร้างวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติตามแผนการเทรดจะขัดขวางไม่ให้คุณรับความเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้ และคุณยังจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเหตุใดการเทรดในบางครั้งจึงประสบความสำเร็จ และเหตุใดบางครั้งจึงไม่ประสบความสำเร็จ

เรียนรู้จากการเทรดที่ผิดพลาดในอดีต

แผนการเทรดจะรวมเอาข้อมูลกิจกรรมการเทรดในอดีตของคุณไว้ด้วย ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการเรียนรู้จากการเทรดที่ผิดพลาดในอดีต

วิธีสร้างแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่สำคัญของแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้:

แรงจูงใจ

การพิจารณาว่าเหตุใดคุณจึงต้องการเทรด รวมถึงว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแผนการเทรดของคุณ

การเตรียมใจ

สิ่งสำคัญที่มักถูกมองข้ามคือจิตวิทยาและการเตรียมใจ คุณควรประเมินเสมอว่าคุณพร้อมที่จะเทรดในตลาดทั้งทางอารมณ์และจิตใจแล้วหรือไม่ แม้ว่ากลยุทธ์จะมีบทบาทสำคัญในตลาด แต่จิตวิทยานั้นมีบทบาทที่สำคัญยิ่งกว่า

ตั้งระดับความเสี่ยง

จำนวนความเสี่ยงควรอยู่ในช่วงประมาณ 1% ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุนของคุณในวันซื้อขาย ดังนั้น หากคุณสูญเสียเงินจำนวนนั้นในระหว่างวัน คุณควรออกจากตลาด

ตั้งเป้าหมาย

ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด ให้กำหนดเป้าหมายผลกำไรที่สมจริงและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน และความเสี่ยง/ผลตอบแทนขั้นต่ำที่คุณยอมรับได้ ตั้งเป้าหมายกำไรรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี และประเมินเป้าหมายของคุณใหม่อย่างสม่ำเสมอ

อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณสามารถยอมรับการขาดทุนได้

หนึ่งในหลักการของการเทรดที่ประสบความสำเร็จคือคุณไม่ควรเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะยอมรับการขาดทุนได้ การเทรดมีความเสี่ยง และคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดหรือมากกว่านั้นได้ แม้คุณจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพก็ตาม หากคุณมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะเริ่มต้นเทรด ให้เปิดบัญชีทดลองและฝึกเทรดด้วยเงินทุนจำลอง คุณสามารถทำการเทรดได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสี่ยงด้วยเงินของคุณ

ทำการวิเคราะห์วิจัย

ก่อนที่ตลาดจะเปิด ให้เรียนรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์และตลาดที่คุณต้องการเทรด ประเมินความผันผวนของตลาด ผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่พอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ คุณสามารถพิจารณาเลือกตลาดอื่นได้

ตั้งกฎการเข้าและออก

เทรดเดอร์มืออาชีพเสียการเทรดมากกว่าที่พวกเขาชนะ แต่ด้วยการจัดการเงินและจำกัดการขาดทุน พวกเขาจึงยังสามารถทำกำไรได้ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด คุณควรรู้ว่าเมื่อใดควรออกโดยการตั้ง Stop Loss และกำไรเป้าหมาย

เก็บบันทึกการเทรด

คุณควรจดบันทึกเพื่อเก็บบันทึกการเทรดทั้งหมดของคุณ คุณอาจจดรายละเอียด เช่น เป้าหมาย จุดเข้าและออกของการเทรดแต่ละครั้ง เวลา ระดับแนวรับและแนวต้าน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ให้จดบันทึกว่าทำไมคุณถึงทำการเทรด ตลอดจนบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้ ยิ่งมีบันทึกของคุณรายละเอียดมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

วิเคราะห์ผลดำเนินการ

หลังจากสิ้นสุดในแต่ละวัน ให้จดบันทึกผลดำเนินการของคุณในบันทึกการเทรดเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง จำไว้ว่าจะมีการขาดทุนจากการเทรดอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

สรุปส่งท้าย

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดคือการเตรียมการ และแผนการเทรดเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับการเทรด เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติต่อการเทรดเหมือนการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ แม้จะไม่มีการรับประกันว่าคุณจะทำเงินได้ แต่การมีแผนการเทรดถือเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและอยู่รอดในเกมการเทรดนี้

ข้อปฏิเสธการรับผิด: ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการเสนอแนะการลงทุน แต่เป็นการสื่อสารทางการตลาด